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2021年中国炭黑产业链全景图上中下游市场企业分析

时间: 2023-10-29 23:14:37 |   作者: soon88顺博体育

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  中商情报网讯:炭黑是碳元素的一种,以纳米级粒径、无定形碳形式存在,是有机物(天然气、重油、燃料油等)在空气不足的条件下经不完全燃烧或热分解而得的产物。炭黑工业对汽车产业、新能源产业以及提高居民生活产品质量等方面有很重要的意义。

  炭黑生产的主要原材料为煤焦油、蒽油、乙烯焦油等原料油;中游是不一样的炭黑;下游则是炭黑的应用领域,其中轮胎是炭黑第一大应用领域,其次炭黑也作为着色剂、紫外光屏蔽剂或导电剂,大范围的使用在塑料、油墨、涂料和干电池等制品中。

  炭黑生产的主要原材料为煤焦油、蒽油、乙烯焦油等原料油。其中,煤焦油和蒽油为炼焦生成的副产品;乙烯焦油为石油精炼生成乙烯的副产品。据统计,炭黑原料油主要成分为煤焦油、蒽油和乙烯焦油,分别占总原材料的49.2%、34.2%、16.6%。其中,煤焦油和蒽油占比超80%,是最主要的原料油。

  我国是全世界煤炭资源储量最丰富的国家之一,全国煤炭查明资源储量从1978年的5960亿吨增加到2017年的1.67万亿吨,位居全球第三。全国原煤产量由2016年的34.1亿吨增加到2020年的37.9亿吨。2021年1-7月我国原煤产量达22.6亿吨,累计增长4.9%。

  数据显示,2020年我国乙烯产量达2160万吨,同比增长4.9%;2021年1-7月我国乙烯产量达1636万吨,同比增长26.5%。

  从区域占比来看,2020年华东地区乙烯产量占比达41.2%,东北地区乙烯产量占比达18.6%,前二地区占比高达59.8%。华南产量占比居中位,为16.9%。西北、华北、华中产量占比较少,分别为9.8%、9.1%、4.4%。

  煤焦油是以芳香烃为主的有机混合物,含有1万多种化合物,可提取的约200余种。目前,有利用价值且经济合理的约50余种。通过对煤焦油的精制,提取出轻油、工业萘、洗油等部分化工产品后,剩余部分生产炭黑,既提高了煤焦油资源综合利用的效率,也提高了炭黑产品的稳定性,同时为高品质特种炭黑的研发和生产奠定了基础。

  蒽油是煤焦油组分的一部分,大多数都用在提取粗蒽、苊、芴、菲、咔唑等化工原料,大范围的应用于涂料、电极、沥青焦、炭黑、木材防腐油和杀虫剂等产品的生产制造。

  据统计,2019年全国炭黑产能约769万吨,其中特种炭黑仅为30.25万吨;在低端炭黑商品市场,同质化严重、市场之间的竞争激烈,行业利润空间存在限制,而在中高端商品市场,高性能炭黑(如绿色轮胎需要的低滚动阻力炭黑)、特种炭黑等产品,仍有很大的需求缺口。预计2021年中国炭黑产能将达820万吨。

  2016年以来,我国炭黑产量呈现持续增长势头,2019年,全国炭黑产量为575万吨,创阶段新高。2020年,因新冠疫情期间开工不足、原料紧张、需求下降等因素影响,炭黑产量减少至482万吨,较上年同期出现较大幅度的下滑。预计2021年中国炭黑产量将达520万吨。

  近年来,中国炭黑需求量逐年增加。2018年中国炭黑需求量为496万吨,同比增长1.2%;2019年中国炭黑需求量为497万吨,同比增长0.3%。2020年下半年以来,在下游需求向好推动下,炭黑市场持续回暖。中商产业研究院预计2021年炭黑需求量将进一步增加至528万吨。

  中国是全球主要炭黑出口国之一,2018年-2020年,中国炭黑出口数量年年在下降。2020年中国炭黑进口数量为8.7万吨;出口数量为66.2万吨,较2019年减少15万吨,同比下降18.5%。预计2021年中国炭黑出口数量将达74.5万吨;进口数量达8万吨。

  炭黑是一种重要的化工原材料,和人们的生活紧密关联,被普遍的应用在多个领域。在这些用途中,用量最大的是橡胶用炭黑。橡胶用炭黑约占炭黑总量的89%,橡胶用炭黑中又以轮胎用炭黑用量最大,约占橡胶用炭黑的67%;非橡胶用炭黑约占11%,具体见下图:

  炭黑被用来制造很多类型的轮胎,如汽车轮胎、拖拉机轮胎、飞机轮胎、力车胎等。多个方面数据显示,从2016-2020年中国橡胶轮胎外胎产量呈下降趋势,从9.5亿条下降至8.18亿条。2021年1-7月全国橡胶轮胎外胎产量5.22亿条,累计增长26.4%。

  塑料用炭黑在非橡胶应用领域里占有很大的比重。它不但可以着色或调色,还可起到防止紫外线老化、抗静电或导电等作用。多个方面数据显示,2020年我国塑料制品产量达7603.2万吨,同比下降6.4%;2021年1-7月我国塑料制品产量达4605.6万吨,累计增长14.5%。

  炭黑是黑色油墨的主要颜料。印刷油墨大多使用优质的色素炭黑,炭黑的基本性质(粒径大小、结构性和表面性质)在很大程度上影响着油墨的质量和印刷品的质量。

  近年来,中国油墨产量增速较为平稳。油墨产量从2016年的71.5万吨增长至2020年的81.5万吨,年均增长率约为3.5%,中商产业研究院预计,2021年中国油墨产量将达到83.5万吨。

  炭黑加入涂料中,其反射率小,黑度高,着色力强。炭黑的基本性能直接影响涂料的黑度、流变性和光泽等性能。2019年中国涂料产量达2480万吨,增长40.7%,由于新冠疫情的出现,2020年涂料产量受一定的影响,小幅下降,预计2021年中国涂料产量将达2596.8万吨,增长5.6%。

  除上述应用场景范围外,炭黑还用于干电池、电碳制品、电器及电子元件、硬质合金、高纯石墨、印染、感光胶片、火药、通信、水泥、铸造、皮革等多个角度,在这些领域中,炭黑起到了至关重要的作用。

  更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国炭黑行业未来市场发展的潜力及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

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